資産運用 退職金の運用 気を付けること4つ 2021年8月12日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 退職金の運用についてです。 退職が近い方は「退職金、もらったらどうしよう?」と考えてませんか? まとまった金額を受け取 …
資産運用 ロボアド投資ってどうですか? 2021年8月10日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 2021.5.6 はてなブログ投稿 編集記事 お客様からロボアド投資について質問をいただきました。 ロボアドとは? …
相続 【相続】親の証券口座どこにある?(投資編) 2021年8月7日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 親族が突然亡くなった時に「投資をしていると言っていたけど、どこの証券会社で行っているかわからない。」と困ってしまうことがあります。 …
保険 個人年金保険の相談事例 継続?解約? 2021年8月6日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から個人年金保険の証券分析の依頼を受けました。 相談内容 まとまった資金の置き場所として将来のために個人年金にし …
メルカリ メルカリ 高く売るためには 2021年8月3日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ しばらく投稿していなかったメルカリの報告です。 投稿していない間もせっせと売却しておりました(笑) 我が家に売るものは …
保険 【相続】親の生命保険は?生命保険契約照会制度 2021年7月30日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ 7月1日から「生命保険契約照会制度」が始まりました。 突然親族が亡くなった時に、「どんな生命保険に入っていたのかわからない!」「生命保 …
家計改善・たぱこのこと・その他 8/21 無料ZOOMセミナーを開催します! 2021年7月28日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ 私が所属するFPサロンさいたま新都心で無料zoomセミナーを開催することになりました! 皆様のご参加をお待ちしております。 現役 …
不動産 中古物件購入時 知っていてほしいこと5つ 2021年7月27日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ マイホーム購入を検討しているというご相談を受けました。 たぱこは信託銀行の前に不動産店で勤務していましたので、不動産のこともわかります …
資産運用 ファンドラップってどんなラップ? 2021年7月24日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ 日経新聞マネーのまなびにファンドラップについての記事がありました。 「ファンドラップ、費用に注意」(2021.7.24) …
ライフプラン ライフプランを作りましょう 2021年7月22日 tapako 埼玉FP(ファイナンシャルプランナー)への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ ライフプランってご存じですか? 直訳すれば「人生の計画」 ライフプラン 人生の中で想定される大きなイベントを考え、お金 …