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相談事例

退職金の受け取り方についての相談事例

2025年1月6日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
※記事中ににPRを含む場合があります こんにちは、たぱこです(^^♪ 夫が近々退職します。退職金はどのように受け取るのが一番得でしょうか？ というご相談 …
ふるさと納税

ふるさと納税シュミレーション　可能額はサイトによって違う謎

2024年12月30日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
※記事中にPRを含む場合があります こんにちは、たぱこです(^^♪ いよいよ今年も終わり。 年内駆け込みで行わなけれ …
家計改善・たぱこのこと・その他

【youtubeでてます！】明日ともだちに話したくなる年金のハナシ　

2024年12月14日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ この度、日本金融教育推進協会の活動の一環で、学生さん向けの年金の説明youtubeを作りました！ …
資産運用

2024.12 冬　高金利な定期預金はどこ？

2024年12月9日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
※記事中にPRを含む場合があります こんにちは、たぱこです(^^♪ 冬のボーナス、でましたか？ 恒例の金利の良いお金の置き場所リサーチ！！ 銀行ではこ …
家計改善・たぱこのこと・その他

「小さなお葬式」見学体験記　～お金を守る力～

2024年12月2日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ 先日、義父が亡くなり、葬儀を行いました。 自分の父が亡くなってから8年ほど経っており、私にとっては取り仕切る側として関わる2回目の …
保険

本当に得？「米ドル建てリタイアメントインカム」という保険はどうですか？という相談事例

2024年11月25日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ 米ドル建てのリタイアメントインカムという保険が生きている間ずっと終身で年金がもらえると聞きまし …
資産運用

「NISAの非課税枠を使い切った方がいいですか？」という相談事例2024年末版

2024年11月23日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 2024年から新しいNISA制度が始まりました。 2023年のつみたてNISAは1年 …
家計改善・たぱこのこと・その他

【イベント報告】東京証券取引所見学＆株式投資体験＆ランチ会

2024年11月13日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ 2024年11月、FP仲間のかたやまりえさんと私の共同開催で東京証券取引所見学＆ランチツアーを開 …
ライフプラン

無料のライフプランソフトを紹介します！

2024年10月22日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ ファイナンシャルプランナーは皆さんのお金の悩みを解決、または現状把握のために「ライフプラン」というものを使います。 ライフプランと …
家計改善・たぱこのこと・その他

「年金以外に月１０万円ほしい」という相談事例

2024年10月7日 tapako
埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談
こんにちは、たぱこです(^^♪ 年金が少ないので、年金以外に１０万円得られるような投資はないですか？ というご相談を受けました。 これって、年金生活を迎 …
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FP２級、宅地建物取引士、資産形成コンサルタント
佐々木　京子
投資信託に強い「身近なお金の専門家」 専業主婦から不動産店、信託銀行勤務を経てファイナンシャルプランナーとして独立。どこにも属さず中立的な立場で100％あなたの味方になります！
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なぜ　「たぱこ」？？？

本格的に運用の勉強をするきっかけとなったのが

たぱぞうさんの米国株投資のブログ

https://www.americakabu.com/

銀行時代、隣の席の上司に勧められてこのブログ読み始めました。そのおかげで投資のすばらしさを知り、投資信託の販売ができるようになりました。

ですが、ここで学びが深まるほど顧客本位でない銀行のやり方に気づいてしまいました。本当の資産形成に必要な正しい知識を伝えていきたいと、退職することに決めました。

勝手に師匠と仰ぎ「たぱ」の文字を拝借させていただいて「たぱこ」と名乗らせていただいております💦

https://amzn.to/3yzxwYq

 

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