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相談事例

tapako

史上最高値の「金」は買い？「金投資」との賢い付き合い方

2025年10月22日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、金の値段が上がっているらしいですが、金にも投資した方がいいですか？こんな質問を …

子どものいない高齢夫婦の遺産整理

2025年8月14日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 以前、お子様がおらず、認知症になってしまったご夫婦の資産管理対策についてのご相談記事を書きました。 https://fptapat …

「ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド」はどうですか？という相談事例

2025年6月21日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ ゆうちょ銀行でNISAを始めようとしたら「ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド20 …

退職金の受け取り方についての相談事例

2025年1月6日 tapako

※記事中ににPRを含む場合がありますこんにちは、たぱこです(^^♪ 夫が近々退職します。退職金はどのように受け取るのが一番得でしょうか？というご相談 …

家計改善・税・その他

「年金以外に月１０万円ほしい」という相談事例

2024年10月7日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 年金が少ないので、年金以外に１０万円得られるような投資はないですか？というご相談を受けました。これって、年金生活を迎 …

家計改善・税・その他

医療費控除は確定申告した方がいいですか？という相談事例

2024年2月19日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 確定申告が始まる2月。前年1年間、医療費が多額にかかった方がまず考えるのが「医療費控除」 …

つみたてNISAの枠を使い切った方がいいですか？という相談事例

2023年12月3日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 2024年から新しいNISA制度が始まります。非課税の金額がとても増えるので来年投 …

家計改善・税・その他

「年末に多い相談」への回答集

2023年11月6日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 2023年も残りあと2か月。この時期に多い質問と参考動画をまとめてみました。年末調整用の書類の書き方会社勤務の方 …

ライフプラン

「老後が不安」という相談事例

2023年10月10日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ 老後のお金が心配なんです、大丈夫でしょうか？というご相談、一番多いです。だけど、話をお聞きしていると自分の …

家計改善・税・その他

103万円を超えて働いても大丈夫ですか？という相談事例

2023年8月18日 tapako

2023年10月　厚労省が年収の壁対策を発表！１３０万円超えても２年間まで配偶者の社会保険の扶養でいられるような制度が始まります …