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相談事例

tapako

「円奏会は儲からない？」という相談事例　2023.1時点（2023.6更新追記あり）

2023年1月4日 tapako

こんにちは、たぱこです(^^♪ だいぶ前にゆうちょで「円奏会」という投資信託を購入したんですが、全然値上がりしないんです。これ …

住友生命「ライブワン」ってどうですか？という相談事例

2022年6月6日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、生命保険の相談が多いです。きっかけは家計の見直し結婚や子供が生まれる …

「まとまった資金の置き場所を教えてください」という相談事例

2022年4月30日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 私はつみたてNISAの非課税口座を使って、世界株式に積立投資をすることで資産形成するという …

携帯料金・格安SIM

月1.5万円削減！携帯電話会社乗換えのお手伝い相談事例

2022年4月22日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 家族3人で携帯電話にかかる料金が毎月４万円というお客様から、料金削減についてのご相談を受け …

「楽天らくらく投資」ってどうですか？という相談事例

2022年4月9日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から「楽天らくらく投資」をやっているんですけど、これってどうなんでしょうか …

老後の資産管理対策の相談事例～信託銀行の使い方～

2022年3月29日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこはFPとして独立する前、信託銀行で4年ほどリテール営業として勤務しておりました。 …

確定拠出年金（DC)の相談事例

2022年1月29日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 確定拠出年金（DC）に加入されてますか？勤務先の会社で加入している確定拠出年金についての分析相談が何件かありました。 …

「売れない郊外の土地」についての相談事例

2021年12月31日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 1980年～1990年代にかけてのバブル全盛期に株価や土地の価格がぐんぐん高騰していたことがありました。割と普通の方でも別 …

つみたてNISAの枠を使い切りたいという相談事例

2021年12月22日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ つみたてNISAの１年間の非課税投資枠は４０万円です。今年、年末になってまだこの４ …

携帯料金・格安SIM

料金？質？どちらを重視？携帯料金相談事例

2021年10月30日 tapako

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこは携帯料金の見直しが得意です。最近は菅前首相のおかげで3大キャリアでさえも安いプランを出してきて、情報のアップデート …