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相続

tapako

【相続】故人の銀行口座、不動産を調べる制度が始まります！

2024年8月17日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 日経新聞より。これからいろいろ便利になりそうです！！　　相続手続き、進む効率化 …

相続税計算に使う土地の「路線価」の調べ方

2022年7月5日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 毎年7月1日は「路線価」発表の日です。 2022年7月1日の路線価発表の日経新聞の記事はこちら。あのー、路線価って …

老後の資産管理対策の相談事例～信託銀行の使い方～

2022年3月29日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこはFPとして独立する前、信託銀行で4年ほどリテール営業として勤務しておりました。 …

セミナー報告

セミナー報告　HAPPYな遺言とは？

2022年3月18日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 本日、さいたま市原山公民館でシニアの勉強会サークルの方に「HAPPYな遺言を書こう」～希望を明確化していきましょう～ …

「売れない郊外の土地」についての相談事例

2021年12月31日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 1980年～1990年代にかけてのバブル全盛期に株価や土地の価格がぐんぐん高騰していたことがありました。割と普通の方でも別 …

セミナー報告

元信託銀行FPが伝える「相続・遺言・家族信託」セミナー

2021年12月17日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 毎月公民館で集まり、いろいろな活動をされているシニアサークルの方から「相続・遺言・家族信託 …

【相続】親の証券口座どこにある？(投資編）

2021年8月7日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 親族が突然亡くなった時に「投資をしていると言っていたけど、どこの証券会社で行っているかわからない。」と困ってしまうことがあります。 …

【相続】親の生命保険は？生命保険契約照会制度

2021年7月30日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ ７月１日から「生命保険契約照会制度」が始まりました。突然親族が亡くなった時に、「どんな生命保険に入っていたのかわからない！」「生命保 …

家族信託

2021年7月20日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 人生100年時代。長生きになるのはいいけれど、それに伴い、認知症になる方が増えています。「認知症になると銀行口座が …