相続 信託銀行の使い方～老後の資産管理対策の相談事例～ 2022年3月29日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこはFPとして独立する前、信託銀行で4年ほどリテール営業として勤務しておりました。 …
セミナー報告 セミナー報告 HAPPYな遺言とは？ 2022年3月18日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 本日、さいたま市原山公民館でシニアの勉強会サークルの方に 「HAPPYな遺言を書こう」～希望を明確化していきましょう～ …
不動産 「売れない郊外の土地」についての相談事例 2021年12月31日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 1980年～1990年代にかけてのバブル全盛期に株価や土地の価格がぐんぐん高騰していたことがありました。 割と普通の方でも別 …
セミナー報告 元信託銀行FPが伝える「相続・遺言・家族信託」セミナー 2021年12月17日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 毎月公民館で集まり、いろいろな活動をされているシニアサークルの方から「相続・遺言・家族信託 …
相続 相続、親の財産どこに・いくら？(投資編） 2021年8月7日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 親族が突然亡くなった時に「投資をしていると言っていたけど、どこの証券会社で行っているかわからない。」と困ってしまうことがあります。 …
保険 使えます！生命保険契約照会制度 2021年7月30日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ ７月１日から「生命保険契約照会制度」が始まりました。 突然親族が亡くなった時に、「どんな生命保険に入っていたのかわからない！」「生命保 …
相続 家族信託 2021年7月20日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 先日、私の所属するFPサロンさいたま新都心主催の「家族信託」セミナーが行われました。 こちらに内容を整理しておきますね。 …
