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資産運用

tapako

保険や金融機関での解約の言い訳3選

2022年12月12日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 以前に購入した運用商品や保険契約についてその時はいいと思ったけれど、もっといいものがあったライフステージが変わって不要 …

「外貨預金ってどうなんでしょう？」という相談事例

2022年9月9日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ こんな記事を見つけました！外貨預金の金利が上がっているそうです。これってどうですか？ …

NISAでよく聞く「指数」「インデックス」って何ですか？

2022年8月28日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ NISAの講座をやっていると、「指数」とか「インデックス」という言葉がでてきます。ですが …

怪しい投資案件から身を守るには

2022年8月7日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ ＴＫＯ木本氏の投資トラブルについて世の中が大騒ぎしています。 TKO木本氏自身と木本氏が紹介した知り合い複数のお金を、自称資金運 …

2022年「夏の定期預金金利UPキャンペーン」の紹介

2022年6月27日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ ボーナスのシーズンです。皆さん、ボーナスたくさんもらえましたか？銀行ではこ …

これは簡単！楽天証券積立設定「楽天カード→楽天キャッシュへ」切り替え

2022年6月21日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 楽天証券でつみたてNISA等の投信積立設定を楽天カードからの引き落としにすると、積立金額の …

私の相場観　2022.5月末

2022年5月27日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 今年に入って世界の株価が昨年と風向きが変わっています。コロナショック後に積立投資を始めた方は、昨年の年末まではいつ口座管理 …

「まとまった資金の置き場所を教えてください」という相談事例

2022年4月30日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 私はつみたてNISAの非課税口座を使って、世界株式に積立投資をすることで資産形成するという …

「楽天らくらく投資」ってどうですか？という相談事例

2022年4月9日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から「楽天らくらく投資」をやっているんですけど、これってどうなんでしょうか …

「波乱相場の生き残り方」　つみたてNISAで資産形成している方へ

2022年2月11日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 「敗者のゲーム」という本をご存じですか？「市場と投資の本質」を伝える投資哲 …