埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談｜資産運用・保険・住宅ローンの相談

住友生命「ライブワン」ってどうですか？という相談事例

2022年6月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、生命保険の相談が多いです。きっかけは家計の見直し結婚や子供が生まれる …

私の相場観　2022.5月末

2022年5月27日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 今年に入って世界の株価が昨年と風向きが変わっています。コロナショック後に積立投資を始めた方は、昨年の年末まではいつ口座管理 …

家計改善・たぱこのこと・その他

「家計改善プログラム」結果報告

2022年5月9日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、家計見直しのご相談が多いです。ウクライナの戦争で原油や食料価格が高騰、世界中でコロナショックからの経済回復を促すため …

「まとまった資金の置き場所を教えてください」という相談事例

2022年4月30日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 私はつみたてNISAの非課税口座を使って、世界株式に積立投資をすることで資産形成するという …

携帯料金・格安SIM

月1.5万円削減！携帯電話会社乗換えのお手伝い相談事例

2022年4月22日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 家族3人で携帯電話にかかる料金が毎月４万円というお客様から、料金削減についてのご相談を受け …

「楽天らくらく投資」ってどうですか？という相談事例

2022年4月9日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から「楽天らくらく投資」をやっているんですけど、これってどうなんでしょうか …

老後の資産管理対策の相談事例～信託銀行の使い方～

2022年3月29日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこはFPとして独立する前、信託銀行で4年ほどリテール営業として勤務しておりました。 …

セミナー報告

カルチャーセンターで講師を務めさせていただきました

2022年3月24日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ なんとなんと、ご縁があって調布市の仙川カルチャーセンターで１DAYセミナーの講師を務めさせ …

セミナー報告

セミナー報告　HAPPYな遺言とは？

2022年3月18日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 本日、さいたま市原山公民館でシニアの勉強会サークルの方に「HAPPYな遺言を書こう」～希望を明確化していきましょう～ …

携帯料金・格安SIM

ドコモ⇒OCNに乗り換えて家計改善(OCNはサービス終了）

2022年3月5日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

注）OCNモバイルは2023.7、ドコモと合併したため、サービスが終了となりました。 https://www.nttr.co.jp …