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保険

tapako

変額保険はどうですか？という相談事例

2024年4月4日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 変額保険を保有しているんですが、これはどうしたらいいですか？という相談が立て続けに3件！変額保険の考え方のポイントは …

火災保険見直しの相談事例

2023年7月19日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 猛暑真っただ中。線状降水帯なるものが現れると、あっという間に町は水に沈み、竜巻が起これば屋根が飛ぶ。こんな自然災害が増え …

個人賠償責任保険、入っていると安心です

2023年5月9日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 友人からこんな話を聞きました。先日、父が女性とぶつかり怪我をしてしまいました。事件というほどではないけど、明らかに相手の過失な …

保険や金融機関での解約の言い訳3選

2022年12月12日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 以前に購入した運用商品や保険契約についてその時はいいと思ったけれど、もっといいものがあったライフステージが変わって不要 …

住友生命「ライブワン」ってどうですか？という相談事例

2022年6月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、生命保険の相談が多いです。きっかけは家計の見直し結婚や子供が生まれる …

家や家具の修理代に使えるかも！？火災保険

2022年2月5日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 火災保険で保険金をもらえたんですよ！！火災保険で子供が破ったカーテン代が保険金として支払われた地震保険で地震で割れたお …

販売経験者から見た「一時払い外貨建て保険」の真実

2021年11月21日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 日経新聞にこんな記事がありました。　　外貨建て保険、運用実績開示へ日経新聞　2 …

個人年金保険の相談事例　継続？解約？

2021年8月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から個人年金保険の証券分析の依頼を受けました。相談内容まとまった資金の置き場所として将来のために個人年金にし …

【相続】親の生命保険は？生命保険契約照会制度

2021年7月30日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ ７月１日から「生命保険契約照会制度」が始まりました。突然親族が亡くなった時に、「どんな生命保険に入っていたのかわからない！」「生命保 …