相談事例 「円奏会という投資信託はどうですか？」という相談事例 2023.1月時点 2023年1月4日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 こんにちは、たぱこです(^^♪ だいぶ前にゆうちょで「円奏会」という投資信託を購入したんですが、全然値上がりしないんです。これ …
保険 住友生命「ライブワン」ってどうですか？という相談事例 2022年6月6日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、生命保険の相談が多いです。 きっかけは 家計の見直し結婚や子供が生まれる …
相談事例 「まとまった資金の置き場所を教えてください」という相談事例 2022年4月30日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 私はつみたてNISAの非課税口座を使って、世界株式に積立投資をすることで資産形成するという …
携帯料金・格安SIM 月1.5万円削減！携帯電話会社乗換えのお手伝い相談事例 2022年4月22日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 家族3人で携帯電話にかかる料金が毎月４万円というお客様から、料金削減についてのご相談を受け …
相談事例 「楽天らくらく投資」ってどうですか？という相談事例 2022年4月9日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ お客様から 「楽天らくらく投資」をやっているんですけど、これってどうなんでしょうか …
相続 老後の資産管理対策の相談事例～信託銀行の使い方～ 2022年3月29日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこはFPとして独立する前、信託銀行で4年ほどリテール営業として勤務しておりました。 …
相談事例 確定拠出年金（DC)の相談事例 2022年1月29日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 確定拠出年金（DC）に加入されてますか？ 勤務先の会社で加入している確定拠出年金についての分析相談が何件かありました。 …
不動産 「売れない郊外の土地」についての相談事例 2021年12月31日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ 1980年～1990年代にかけてのバブル全盛期に株価や土地の価格がぐんぐん高騰していたことがありました。 割と普通の方でも別 …
相談事例 つみたてNISAの枠を使い切りたいという相談事例 2021年12月22日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ つみたてNISAの１年間の非課税投資枠は４０万円です。 今年、年末になってまだこの４ …
携帯料金・格安SIM 料金？質？どちらを重視？携帯料金相談事例 2021年10月30日 tapako 埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談 たぱこ こんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこは携帯料金の見直しが得意です。 最近は菅前首相のおかげで3大キャリアでさえも安いプランを出してきて、情報のアップデート …
