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相談事例

tapako

退職金の受け取り方についての相談事例

2025年1月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

※記事中ににPRを含む場合がありますこんにちは、たぱこです(^^♪ 夫が近々退職します。退職金はどのように受け取るのが一番得でしょうか？というご相談 …

家計改善・たぱこのこと・その他

「年金以外に月１０万円ほしい」という相談事例

2024年10月7日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 年金が少ないので、年金以外に１０万円得られるような投資はないですか？というご相談を受けました。これって、年金生活を迎 …

家計改善・たぱこのこと・その他

医療費控除は確定申告した方がいいですか？という相談事例

2024年2月19日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 確定申告が始まる2月。前年1年間、医療費が多額にかかった方がまず考えるのが「医療費控除」 …

つみたてNISAの枠を使い切った方がいいですか？という相談事例

2023年12月3日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 2024年から新しいNISA制度が始まります。非課税の金額がとても増えるので来年投 …

家計改善・たぱこのこと・その他

「年末に多い相談」への回答集

2023年11月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 2023年も残りあと2か月。この時期に多い質問と参考動画をまとめてみました。年末調整用の書類の書き方会社勤務の方 …

ライフプラン

「老後が不安」という相談事例

2023年10月10日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ 老後のお金が心配なんです、大丈夫でしょうか？というご相談、一番多いです。だけど、話をお聞きしていると自分の …

家計改善・たぱこのこと・その他

103万円を超えて働いても大丈夫ですか？という相談事例

2023年8月18日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

2023年10月　厚労省が年収の壁対策を発表！１３０万円超えても２年間まで配偶者の社会保険の扶養でいられるような制度が始まります …

「円奏会は儲からない？」という相談事例　2023.1時点（2023.6更新追記あり）

2023年1月4日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

こんにちは、たぱこです(^^♪ だいぶ前にゆうちょで「円奏会」という投資信託を購入したんですが、全然値上がりしないんです。これ …

住友生命「ライブワン」ってどうですか？という相談事例

2022年6月6日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 最近、生命保険の相談が多いです。きっかけは家計の見直し結婚や子供が生まれる …

「まとまった資金の置き場所を教えてください」という相談事例

2022年4月30日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 私はつみたてNISAの非課税口座を使って、世界株式に積立投資をすることで資産形成するという …