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資産運用

tapako

確定拠出年金（DC)の相談事例

2022年1月29日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 確定拠出年金（DC）に加入されてますか？勤務先の会社で加入している確定拠出年金についての分析相談が何件かありました。 …

「投信ブロガーが選ぶFund of the year 2021」結果発表！

2022年1月22日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 私が毎年楽しみにしている「投信ブロガーが選ぶFund of the year 2021」表 …

毎月分配型の投資信託は長期投資にはNG!

2022年1月10日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 10年以上前に毎月分配型の投資信託が一世を風靡した時代がありました。毎月口座に払い出される分配金がまるで打ち出の小づちのよ …

つみたてNISAの枠を使い切りたいという相談事例

2021年12月22日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ つみたてNISAの１年間の非課税投資枠は４０万円です。今年、年末になってまだこの４ …

私が投資信託で７０万円損失を出した話

2021年12月16日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこは今でこそ投資について語っておりますが、投資信託で損失を出したことあります。振り返ってみれば、今、皆さんにやってはい …

米ドルで資産を保有は「あり」だと思います

2021年12月7日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 以前「外貨建て保険はお勧めできません」と書きました。 https://fptapatapako.com/814/ です …

NISAの肝！完全解説！ドルコスト平均法とは？

2021年12月1日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ たぱこは投資するなら一括投資ではなくて時間分散をお勧めしています。 NISAや確定拠 …

セミナー報告

2021.11.27　「つみたてNISAとiDeCoはどう違うの？」セミナー開催報告

2021年11月27日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 本日埼玉県戸田市のさくらパルにてセミナーを開催させていただきました。戸田市 …

販売経験者から見た「一時払い外貨建て保険」の真実

2021年11月21日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 日経新聞にこんな記事がありました。　　外貨建て保険、運用実績開示へ日経新聞　2 …

アラフォー女子6人の投資家デビュー体験記

2021年11月19日 tapako

埼玉FP（ファイナンシャルプランナー）への相談

たぱここんにちは、たぱこです(^^♪ 先日、5か月にわたる「つみたてNISAやるぞ！」プロジェクトの2回目ZOOMがようやく実現しました！全員、投資信託の積立設 …