ライフプラン作成 

ライフプランを作るとこんな疑問を解消できます!

  • 将来の夢や希望を実現するためにどうしたらよいか行動を始めることができる
  • 住宅ローンの借入額の目安を判断できる
  • 老後にどれだけ資金が必要か、今のままで大丈夫か判断できる
  • 資産運用の目安の金額を判断できる

全部おまかせコース 33,000円(税込み)

ヒアリングシートにご記入いただき、お客様の資産、収入、支出明細等をお聞きして、ライフプランを作成いたします。

自身のお金の出入りを可視化することで今、やるべきことが見えてきます。

プラン作成後、これからどのようにしたらよいのか分析し提案書もあわせて作成します。

下記、すべて含まれています。

おまかせコースに含まれる内容
  • 現状プラン
  • 分析、提案書
  • 現状から考えた対策を具体化した場合のシュミレーション
  • 保険証券分析
  • 運用中の商品があればそれについてのコメント
T様

子供ができた時のお金のかかり方や、年金のもらえる額などがわかり、今、やっておくべきことが腹落ちしました。とても丁寧に説明してくださり本当に嬉しかったです。

プロのアドバイスコース 22,000円(税込み)

無料で使えるライフプランソフトをご紹介します。

ソフトへの入力はご自身でお願いします

プロのアドバイスコースに含まれるもの
  • 1ヵ月間、入力方法や疑問などをLINEで質問し放題
  • 期間中zoomにて1時間の質問、入力アドバイス
  • できたライフプランを提出してください。おまかせコースと同じように現状の家計管理や保険、運用の分析を行い、アドバイスをさせていただきます
たぱこ

自分でライフプランを作成できるようになります!今後希望や条件が変わった時にご自身で入力を変えてシュミレーションできるようになります。

ポイントアドバイスコース 11,000円(税込み)

無料で使えるライフプランソフトをご紹介します。

ソフトへの入力はご自身でお願いします。

ポイントアドバイスコースに含まれるもの
  • 1ヵ月間、入力方法や疑問などをLINEで質問し放題
  • 期間中zoomにて1時間の質問、入力アドバイス
  • できたライフプランを提出してください。作成されたライフプランについてのアドバイスだけさせていただきます。

通常相談の中でのライフプラン相談 1時間 3,300円(税込み)その後30分ごとに1,650円加算

紹介したライフプランソフトである程度入力ができた方、ご自身で無料のソフトやエクセルを使い、ライフプランを作成された方が対象です。

ファイナンシャルプランナーの価値はライフプランの分析力だと思っています。

ご自身の作成したライフプランをプロに見てもらいませんか?

このままでいいのか、今やるべきことは何か。

プロの視点で分析・提案・アドバイスさせていただきます。

通常のご相談を同じく1時間3,300円(税込み)でお受けしますので、お気軽にご利用ください。

ご要望により、別途5,500円(税込み)で分析結果を書面にいたします

たぱこ

どのプランにするか迷われている方は、まずはお問い合わせください。ライフプランソフトのご紹介だけでも可能です。(無料)お問い合わせは、公式LINEに登録後、メッセージを送信してください。

ご自身でライフプランを作られたお客様の声

自分で数値を入れるだけで、キャッシュフローがわかりました。プロのFPのアドバイスを受けて自分の気づかぬ点も指摘してもらえました。自分の人生を考えられる手段、きっかけになります。これから何をすべきかが見えてきました。

途中までは入力できましたが、保険商品や運用の入力が難しかったです。ですがzoomの画面共有で教えてもらえたのでよかったです。後日、自分でまた手直しができるのもいいですね。

自分の収支の中で、自分が何がわかっていないかが明確になりました!途中、入力のわからないところを聞くことができるのは安心です。作ってもこれでいいのかがわからなかったので、プロにアドバイスをもらえて安心しました。